Open Text、Hummingbird 買収額を上積みして正式交渉に

企業コンテンツ管理 (ECM) ソリューション会社 Hummingbird (NASDAQ:HUMC) の売却案件が、新たな局面を迎えた。

Hummingbird は21日、同業者の Open Text (NASDAQ:OTEX) と、売却条件について交渉に入ったと発表した。

しかし、現時点で Hummingbird 取締役会が、先行する買収案、すなわち企業向けソフトウェア/サービス市場の戦略持ち株会社 Symphony Technology Group (STG) による買収案を支持していることに変わりはない。

現在 Open Text の提示額は、Hummingbird 株1株あたり現金27.85ドルを支払うというものだ。

これは、Open Text が7月5日に非公式で買収意向を表明した際の条件1株あたり27.75ドルに比べ、10セント上積みした金額で、すでに Hummingbird 取締役会の合意を取り付けた STG の条件に比べると、1株あたり1ドル10セント高い。

交渉を促進するため、Open Text が Hummingbird のしかるべき非公開情報にアクセスできるよう、両社は守秘義務契約 (NDA) を結んだ。

守秘義務契約条件の下 Open Text は、10月31日以前に Hummingbird 取締役会の承認なしに、1株あたり27.85ドル未満の金額で Hummingbird を買収することができない。

また両社は7月30日まで、売却の最終合意に向けて誠意を持って取り組むことも、この守秘義務契約で定めている。

一方、STG による買収案の有効性は、未だ消えていない。Hummingbird の取締役会は、「Open Text との契約成立の可能性が不確実な状態であることや、Open Text の条件付けが高度なことから」STG の買収案支持を変えていない。

Hummingbird の株主は、両方の買収案を比較検討中で、8月18日にこの件に関して特別株主総会を開く見通しだ。