salesforce.com、金融業界向けの新 CRM アプリケーション発表へ

オンデマンド型 (あるいは SaaS 型) の顧客関係管理 (CRM) アプリケーションを手がける salesforce.com (NYSE:CRM) は27日、金融サービス業界向けに最適化した新しい CRM アプリケーションを発表する模様だ。

salesforce.com は同時に、証券会社 Merrill Lynch のプライベート クライアント部門が新アプリケーションの初顧客となることも発表する計画だ。伝えられるところによると、Merrill Lynch は2万5000人のユーザーに向けて同アプリケーションを配備するという。

この新しい財務管理アプリケーションは、salesforce.com の中核 CRM アプリケーションに、リアルタイムのニュースをはじめ、ストリーミング メディアやリアルタイム株価情報など、金融アドバイザやブローカが関心を持つよう意図した機能を組み合わせたものだ。salesforce.com は、Thomson Financial および Dow Jones と提携している。

金融情報担当者は新アプリケーションを利用することで、連携しないシステム間を行ったり来たりすることなく、CRM アプリケーション内で市況および市場データを捉えてクライアント情報を管理できる。

salesforce.com の製品マーケティング担当副社長 Kendall Collins 氏によると、新アプリケーションは、金融サービス企業につきもののチーム活動を支援する機能も備えるという。具体的には、チーム活動計画の立案をはじめ、ワークフローの定義や法規制遵守といった機能のほか、業界の最良事例に基づくテンプレートなども備えている。

同アプリケーションの料金は1ユーザーあたり月額500ドルだが、salesforce.com によるとボリューム契約をすれば最大40％の割り引きを行なうという。

こうした価格面の優遇に加え、Merrill Lynch のような優良顧客を獲得することは、利益性は高いものの排他的な金融情報サービス業界から、salesforce.com がさらなる顧客を得る上で有利に働く可能性が高い。

Merrill Lynch のアナリスト Kash Rangan 氏によると、現在金融業界では Bloomberg が同市場向けに「限定的な CRM 機能」を提供しているが、料金は月額およそ1500ドルかかるという。salesforce.com のアプリケーションは、現時点で Bloomberg のツールが持つ金融市場向け機能を全て備えるわけではないにせよ、大口顧客と取引する業務でなければ、十分事足りる可能性がある。

salesforce.com は、すでに金融情報サービス市場での経験を持っており、同社の顧客には Bear Stearns や Chase Paymentech が名を連ねる。また、今回2万アカウントを新規に追加することで、Merrill Lynch の契約アカウント数は2万5000件に達し、salesforce.com のアプリケーションを配備する単一組織としては最大規模になる。Merrill Lynch では、第3四半期に salesforce.com アプリケーションの財務管理版が利用できるようになり次第、2万5000人のユーザーすべてが移行する。