BEA、Oracle の買収案よりも高い金額で交渉の用意があると表明

Oracle による買収提案に難色を示していた BEA Systems だが、ここに来て交渉に応じる姿勢を示した。ただし売却額が1株あたり21ドルならば、という条件付きだ。

BEA は25日午前、売却に関する声明を発表し、Oracle による一方的な買収提案の条件は同社を過小評価したものというこれまでの見解を改めて示しつつ、売却価格が適正ならば、Oracle およびそれ以外に買収を希望する相手と前向き交渉すると表明した。

今回 BEA は、適正価格として1株あたり21ドルという条件を示した。一方 Oracle は28日を期限として、1株あたり17ドルという条件を示しており、その差は4ドルだ。

BEA の取締役会は声明で次のように述べている「Oracle が一方的な買収提案で提示した1株あたり17ドルという価格は、当社を著しく過小評価したもので、当社株主にとって最善の利益とはならない。過去数週間、Oracle はどの程度の価格ならば当社が前向きに交渉の席に着くのか、繰り返し打診していた。当取締役会は、財務アドバイザ Goldman Sachs の助言を仰いだ結果、1株あたり21ドルならば Oracle を含む第三者に対する売却交渉を認める用意があると結論した」

このほか BEA の取締役会は、同社の法務顧問を務める法律事務所 Wachtell Lipton Rosen & Katz に、暫定的な合併合意書の草案をまとめ、Oracle を含む BEA 買収に関心のあるあらゆる企業に送付するよう指示したと発表した。

BEA 取締役会が設定した売却価格は、Deutsche Bank のアナリストらが設定した今回の買収案件におけるしきい価格と一致する。Deutsche Bank の Todd Raker 氏、Brian Thackray 氏、Preettinder Panjrath 氏は10月15日に発行したレポートで、両社合併によるコスト削減効果の推定に基づいて、この金額を設定した。

Deutsche Bank のアナリストらはレポートのなかで、「われわれは (1株当たり17ドルという) この提案を、潜在的な交渉の出発点と見なしている。さらに、別の買収希望者が現われる可能性もあり得る」と述べた。

なお Oracle は25日に声明を発表し、BEA 取締役会に書簡を送ったことを明らかにした。その中で Oracle は、BEA が提示した金額条件が、Oracle だけでなくすべての潜在的買収相手にとって高すぎる条件だと述べている。

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